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  • 虎牙申请来美上市 募2亿美元

    2018-04-12 06:46:00 来源: 纽约侨报网

     

      大陆直播平台“虎牙直播”10日向美国证监会递交了招股书,启动来美上市事宜。自去年披露上市计划后,虎牙直播的IPO之路可谓一波三折。先是将上市地点由香港变为美国,后又在提交上市申请书前夕引入腾讯的巨额投资,这也让其未来的发展充满变数。

      【侨报综合报道】10日,主打游戏直播的“虎牙直播”(下称“虎牙”)向美国证监会递交了招股书,这也是继3月底映客直播赴港递交招股书之后,第二家披露招股书的大陆直播公司。

      游戏直播平台近年来高速发展

      综合广州《21世纪经济报道》、上海《每日经济新闻》、澎湃新闻报道,此次虎牙计划在纽约证券交易所上市,公司拟募资不超过2亿美元,证券代号为“HUYA”。

      虎牙方面称,此次上市主要是为了提升品牌知名度,而募集的资金将用于强化产品及服务,包括扩展直播内容类型及提高质量,以增强用户黏性和品牌影响力。

      一位美股专家分析,对于虎牙来说,在美国上市可能会更容易获得认可。因为美国本土拥有像Twitch这样的可对标产品,所以美国投资者对游戏直播的商业模式更加熟悉。

      此外,大陆游戏直播市场的增长潜力也不容小觑。第三方顾问公司弗若斯特沙利文的调查报告显示,按照2017年的营收和游戏玩家数量计算,大陆已是全球最大的游戏市场。截至2017年,大陆拥有6.46亿游戏玩家,预计到2022年将增至9.17亿。

      同时,大陆游戏直播市场的整体营收也从2015年的1.21亿美元增至2017年的12亿美元,预计到2022年将增至49亿美元。而游戏直播月活跃用户数量在2017年为1.8亿,预计到2022年将增至3.49亿。

      在此背景下,虎牙等游戏直播平台在近年来也实现了高速发展。

      根据虎牙提交的招股书显示,虎牙在2017年的净营收为21.848亿元(人民币,下同),较2016年的7.969亿元营收增长174%。其中,直播营收为20.695亿元,占总营收超94%;广告和其他营收为1.153亿元。

      与此同时,虎牙2017年净亏损为8096万元,相较于2016年的6.25亿元净亏损大幅收窄。

      虎牙在招股书中称自己是中国市场上最大的游戏直播平台。招股书显示,截至2017年底,虎牙的注册用户数为1.982亿,而2016年底时,这一数字只有8360万。

      腾讯未来有可能获得虎牙控股权

      虎牙直播创立于2014年。IPO之前,虎牙共进行过3次融资。2017年1月,虎牙完成了Pre-A轮融资,欢聚时代(成立于2005年4月,于2012年11月在纳斯达克上市,代号“YY”,是全球首个富集通讯业务运营商,目前中国最大的互联网语音平台提供商)投资;2017年上半年,虎牙完成了A轮7500万美元融资,由中国平安保险海外(控股)有限公司领投;2018年3月,虎牙完成腾讯独家投资的4.6亿美元B轮融资。

      目前,欢聚时代为虎牙第一大股东,持股比例为48.3%,腾讯旗下Linen Investment Limited。为第二大股东,持股比例为34.6%。欢聚时代和腾讯的投票权分别为55.5%和39.8%。

      此外,腾讯在与虎牙签订股权融资协议时,还获得另外一项权利,即在投资完成的第二年和第三年之间,可以逐步通过市场公开价格购买虎牙直播剩余股份,最多达到50.1%的控股权。这也意味着,如果腾讯愿意,其在未来可以获得虎牙的控股权。

      不仅如此,在腾讯完成对虎牙4.6亿美元投资的同时,腾讯还独家投资了斗鱼6.3亿美元。此前,腾讯已经参与了斗鱼B轮和C轮的融资。

      在大陆游戏直播领域,斗鱼和虎牙是相互最大的竞争对手,现在拥有共同的大股东之后,二者的关系也变得耐人寻味。分析认为,腾讯应该不愿看到斗鱼和虎牙的持续竞争,故对于先行一步IPO的虎牙来说,其上市后的最大变数应该会来自腾讯。

      监管部门对直播行业加大整治力度

      进入2018年,中国网络视听行业密集上市,先是视频网站爱奇艺和B站来美上市,分别于3月28日和3月29日正式在纳斯达克挂牌交易;在直播公司中,映客先于虎牙一步在3月26日向港交所递交了招股书,虎牙的老对手斗鱼欲赴港上市的消息也传了许久。

      需要指出的是,虽然直播平台掀起上市潮,但大陆监管部门对于直播短视频行业的规范整治也力度趋严。

      本月4日,中国广电总局通报称,严肃约谈了今日头条、快手两家网站主要负责人;中国网信办于同日约谈快手和今日头条旗下火山小视频相关负责人,提出严肃批评,责令全面进行整改。据悉,平台内容及审核是相关主管部门对直播短视频平台的整改规范关键。

    来源: 纽约侨报网
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